Modelo de Proposta de Consultoria

Estrutura com diagnóstico, âmbito, entregáveis, prazos e investimento — pensada para ser aprovada, não só lida. Envia isto depois da reunião de diagnóstico, nunca antes.

1. Diagnóstico

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• Resumo do problema tal como o cliente o descreveu na reunião
• Porque este problema importa resolver agora (custo de não agir)

2. Âmbito

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• O que está incluído neste projeto, especificamente
• O que não está incluído, para evitar expectativas erradas

3. Entregáveis

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• O que o cliente recebe no fim, de forma concreta (documento, plano, sistema montado)
• Como vai saber que o trabalho está concluído

4. Prazos

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• Data de início e de conclusão prevista
• Marcos intermédios, se o projeto for mais longo que algumas semanas

5. Investimento

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• Valor total e forma de pagamento (ex: 50% no início, 50% na entrega)
• O que acontece se o âmbito mudar durante o projeto

Exemplo preenchido (fictício)

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• Diagnóstico: a clínica perde cerca de 15% das consultas marcadas por faltas sem aviso
• Âmbito: desenho e implementação de um sistema de lembretes automáticos; não inclui gestão contínua do sistema
• Entregáveis: sistema configurado e testado, documento de instruções para a equipa
• Prazo: 3 semanas a partir da data de início
• Investimento: valor fixo, 50% no início e 50% na entrega

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Uma proposta que começa pelo diagnóstico do cliente, e não pela lista dos teus serviços, é sempre mais fácil de aprovar.